L5상류
광통신
Optical transceivers and fiber connectivity for datacenter-scale networking.
수요가 여기까지 오는 이유
짧은 거리를 넘으면 구리는 더 이상 안 되고, 링크는 전부 광이 된다. 포트 속도는 800G에서 1.6T로 갔고, 플러그형 모듈 전력이 제약이 되면 다음은 코패키지드 옵틱스다.
병목은 어디인가
트랜시버 공급과 포트당 전력 예산은 클러스터와 같이 커진다. 그래서 광은 꽂히는 스위치 실리콘과 따로 세는 편이 맞다.
공급사 집중도와 납기에 대한 구조 관찰이지, 어떤 증권에 대한 의견이 아닙니다.
이 레이어의 기업
- GLW수혜
Optical fiber and connectivity products for datacenter buildout.
- COHR수혜
Optical transceivers, lasers, and photonics for datacenter interconnect.
- LITE수혜
Optical components and transceivers for datacenter and telecom networks.
- FN수혜
Contract manufacturing of optical modules and photonics assemblies.
같은 트랙
Descriptive positioning only. `stance` says whether a company's business is exposed to a layer, never whether to buy it. Layers with no exposure are not recommendations to add any.