반도체 장비
Lithography, etch, deposition, inspection, and advanced packaging tools.
수요가 여기까지 오는 이유
웨이퍼 수요는 장비 수요가 된다: 노광, 식각, 증착, 검사, 그리고 HBM 스택을 로직에 붙이는 첨단 패키징. 장비는 AI 헤드라인에서 두 걸음 떨어져 있고, 용량보다 한 걸음 앞이다.
병목은 어디인가
어떤 공정은 사실상 전 세계에 공급사가 하나다. 가속기 출하를 반복해서 막은 것은 웨이퍼 투입이 아니라 첨단 패키징 용량이었다.
공급사 집중도와 납기에 대한 구조 관찰이지, 어떤 증권에 대한 의견이 아닙니다.
이 레이어의 기업
- TER수혜
Automated test equipment for semiconductors, including AI accelerator test.
- AMAT수혜
Deposition, etch, and process equipment across logic, memory, and packaging.
- LRCX수혜
Etch and deposition equipment, heavily used in memory and advanced packaging.
- KLAC수혜
Process control, inspection, and metrology systems.
- ASML수혜
Lithography systems, including the EUV tools used at leading-edge nodes.
- ONTO수혜
Inspection and metrology, including advanced packaging process control.
- ACMR수혜
Wafer cleaning and surface preparation equipment.
이들 증권을 인용한 공개 13F
리서치 참고용이며 추천이 아닙니다. SEC에 보관된 사실입니다. 증권을 이 레이어에 넣은 분류는 저희 것이며, 신고인은 그런 주장을 하지 않았습니다.
- ARK Investment Managementreported a position inTERForm 13F-HR for the period ending 2026-06-30, filed 2026-08-14 · SEC filing
- Bridgewater Associatesreported a position inTERForm 13F-HR for the period ending 2026-06-30, filed 2026-08-14 · SEC filing
Rows below are public SEC Form 13F-HR filings, reported by the filing entity for the period shown and filed later — they are never current holdings. Form 13F covers long US equity positions only: it excludes short positions, cash, non-US holdings and most derivatives, and a reported position may have been sold since. Assigning a ticker to a layer is XingAI's classification, not the filer's. Nothing here is a recommendation, and an institution reporting a position is not a reason to take one.
같은 트랙
Descriptive positioning only. `stance` says whether a company's business is exposed to a layer, never whether to buy it. Layers with no exposure are not recommendations to add any.